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こんなご相談をお受けしています
  • 家計簿を見てアドバイスしてほしい
  • 大学生の子どもに、保険や年金について教えてほしい
  • 育休から復帰しようかどうか悩んでいる
  • 公的年金のかけ方、受け取り方について知りたい

料金は全て税込表記です。(消費税10%)
最終更新日 2021年4月1日

ご相談 基本料金

初めてのお客様 8,800円 /1時間
2回目以降 6,600円 /1時間
中・高・大学生、24歳以下の方 5,500円 /1時間
  • ご予約の際には、希望の相談時間をお知らせください。
  • ZOOM・Eメールによるご相談も対応しています。
  • (リピーター様限定メニュー)家計簿チェック&アドバイスシート作成 1回4,400円

公式LINEアカウントからの相談は、1メッセージまで無料です。有料相談の前にお試ししたいという方はどうぞ。

お客様の声

遊興費や洋服代が多く、去年は貯金ゼロ…。毎月相談をして1年間、今年は100万円貯金ができました!毎月コメントをくれて伴走してくれたので、気持ちが緩みそうなときも続けることができました。来年もご相談させてください。【30代 女性 松山市】
普段、何気に疑問に思っていることもかき集めておいて、次回に質問出来たらなぁと思いつつ、忘れっぽい事を伝えると、都度、LINEしてもいいですよ!とのことでした。ありがたい気配り、感謝です。次回も楽しみです。今回はありがとうございました。【40代 女性 松山市】
一つ一つの質問に、わかるまで丁寧に答えてくれました。我が家は子供が2人(未就学児)がおり、住宅ローンも始まったばかり、そして年金が不安な時代…とあり、常に漠然とした不安を抱えていましたが、今回でかなりクリアになりました!どのくらいの金額を、いつまでにどうやって備えれば良いのかがわかれば、自ずと今やるべき事が見えてきました。相談して、本当によかったです!【30代 女性 松山市】
これからの資金計画を一緒に考えて相談に乗っていただき、ありがたいです。何よりも色々と話しやすいお人柄なので何でも相談できます。【40代 女性 松山市】
つみたてNISAを始めたくて相談しました。投資のこと、転職や老後のこと、こんなふうになんでも相談できる人が周りにいないので、ありがたい存在です。【40代 女性 松山市】

年金の請求手続き

老齢年金 55,000円
遺族年金 55,000円
障害年金 ① 年金決定額の2ヶ月分
② 年金初回振込額の10%
いずれか高いほう(+消費税10%)

ご相談の流れ

 
  • step1
    お客様からのご連絡
    LINE公式アカウントが便利です!
  • step2
    確認事項

    ご相談ポリシー、個人情報の取り扱いに関する同意書をご一読ください(このすぐ下にあります)。

  • step3
    日程

    ご相談時間、ご相談場所を調整させて頂きます。

  • step4
    ご相談
     
  • step5
    お支払い

    現金払い、銀行振込、クレジットカード決済にてお支払いください。

     

ご相談ポリシー

  1. 中立・公正な立場で、お客様の利益を最優先します。
    「商品を売るのがメインの無料相談」ではなく、「商品では儲けない有料相談」をしています。
    *”こちらの商品を買えばいいですよ”といった、実行のご支援はできません。
     
  2. 私は、共同で考えるパートナーであり、決めるのはお客様自身です。
    全体として金額がプラスになるか?だけでなく、お客様の気持ちや、心の負担も大切に考えています。
    判断に無理強いはしません。
    *面倒なのでなにもかもお任せしたい、という場合には向いておりません。
     
  3. 「知識を得る」ことだけではなく、お客様の「わかる」をサポートします。
    ​話が複雑でさっぱり分からない…のであれば、私の伝え方に問題があります。遠慮なくご質問ください。

このようなご相談はお受けできません。
・確定申告、相続税など「税」に関する個別のご相談(税理士にご相談ください)
・個別の金融商品(値上がり・値下がり等)のアドバイス

個人情報の取り扱いに関する同意書

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